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第973章 瑞子上市方案（第1页）

九月下旬，府南河的水位降了些，露出两侧经年累月被浸润得光滑的石壁，在难得的秋日阳光下，泛着沉静的光。

这个时节的蓉城，空气里少了往年此时的湿闷，多了几分干爽与利落。

城市依旧在飞速扩张，天府新区的摩天楼群如同雨后春笋，但老城区的街巷里，桂花香混着火锅底料的牛油香气，固执地宣告着这座城市的底色。

陈默坐在蓉城研究所U1顶楼的办公室里，这间办公室视野极好，可以俯瞰大半个研究所园区。

华兴蓉城研究所经过几年的发展，早已不是当初那个略显空旷的新园区，U1到U9栋楼里进驻了数以万计的研发人员，人工湖边的黑天鹅家族也添了新丁，一切都在诉说时间的流逝与事业的蓬勃。

这段时间在蓉城待的日子也不短，他准备把数字技术BU的事情再处理一些就回鹏城。

刚刚结束一个关于国产EDA工具链下一步整合路径的视频会议，陈默揉了揉有些发胀的太阳穴。

桌面上，林雨晴刚刚送来的平板电脑亮着，屏幕上是瑞子咖啡最新发来的上市路演材料终版。

林雨晴如今已是独当一面的秘书团队负责人，衣着妆容愈发精致干练，但看向陈默时眼神里的崇敬与关切，依旧如初。

“陈总，瑞子那边李总刚来的电话，说是一切准备就绪，路演团队明天就从帝都飞纽约了。

材料您过目一下，他说如果您没有其他意见，就按这个最终版印制和提交SEC了。”

林雨晴的声音将陈默从短暂的休憩中拉回。

陈默点点头，拿起平板仔细翻阅。

这份超过四百页的F-1文件增补稿，凝聚了瑞子咖啡过去两年狂飙突进的缩影，也承载着李携耀、乔雅以及整个团队的心血，当然，也包括他陈默的重生记忆与关键抉择。

文件里的数据，即使是以陈默两世为人的眼光来看，也堪称惊艳：

——运营数据——

全球门店总数：5,587家。

其中华国内地4,612家，覆盖所有省级行政区及超过90%的地级市；

海外门店975家，遍布全球25个国家和地区的核心城市，尤其是依托华兴海外研究所和大型办事处设立的“样板店”，不仅实现了盈利，更成为了当地华人社群和部分外籍人士中的口碑品牌。

累计交易客户数：超过4,500万。

月度活跃用户（MAU）稳定在1,800万以上。

2019年上半年财报：营收73.3亿人民币，同比增长217.5%；

Non-GAAP口径下，公司首次实现整体盈利，净利润2.1亿人民币。

这个扭亏为盈的关键节点，比陈默前世所知的那个版本，提前了太多，也扎实了太多。

明星产品“生椰拿铁”自推出以来，累计销量突破1.2亿杯，仅2019年上半年就贡献了超过9%的营收，且利润率显着高于传统咖啡产品，证明了其强大的产品驱动能力和盈利模型。

——上市方案核心要点——

上市地点：美国纳斯达克全球精选市场，股票代码“RZ”。

发行规模：计划发行3,500万股美国存托股票（ADS），每股ADS代表4股A类普通股。

绿鞋机制：授予承销商525万股ADS的超额配售权。

定价区间：基于前所未有的火爆认购，最终定价区间定在每股ADS38美元至42美元。

最终发行价：40美元。

估值：按此发行价计算，瑞子咖啡上市时的市值将达到约240亿美元。

相较于B轮投后估值118亿美元，实现了203%的惊人增值，这充分印证了其作为全球资本市场耀眼新星的定位。